LG에너지솔루션, 회사채 수요예측에서 3조 7,450억 원 모집

 

LG에너지솔루션, 회사채 수요예측에서 3조 7,450억 원 모집

 

 

   LG에너지솔루션이 최근 진행한 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 3조 7,450억 원의 자금을 모집하는 데 성공했습니다. 이는 당초 목표였던 8,000억 원을 훨씬 초과한 금액으로, 전기차 시장의 일시적 수요 정체와 미국의 관세 부과 예고 등 여러 악재 속에서도 투자자들의 높은 관심을 받았다는 점에서 주목할 만합니다.

 

 

수요예측 결과 및 발행 조건

  이번 수요예측은 2년물 1,500억 원, 3년물 4,000억 원, 5년물 2,000억 원, 7년물 500억 원 등 총 8,000억 원 규모로 진행되었습니다. 각 만기별 모집 금액에 대해 다음과 같은 주문이 몰렸습니다:

• 2년물: 1조 3,450억 원
• 3년물: 1조 5,700억 원
• 5년물: 7,600억 원
• 7년물: 700억 원

  LG에너지솔루션은 민평금리 대비 -30bp에서 +30bp의 가산금리를 제시하였으며, 모집 물량은 2년물 -15bp, 3년물 0bp, 5년물 -10bp, 7년물 -5bp에서 채워졌습니다.

 

 

자금 사용 계획

  조달된 자금은 운영자금(1,600억 원), 채무상환자금(1,250억 원), 타법인증권취득자금(5,150억 원) 등으로 사용될 예정입니다. 운영자금은 포스코퓨처엠으로부터의 양극재 구매대금 지급에, 채무상환자금은 오는 6월 만기가 도래하는 회사채 상환에, 타법인증권취득자금은 북미 지역에서의 합작법인(JV) 투자를 위한 증자 자금으로 활용될 계획입니다.

 

 

신용등급 및 향후 전망

  한국신용평가와 한국기업평가는 LG에너지솔루션의 신용등급을 'AA(안정적)'으로 평가하였습니다. 한편, 전기차 시장의 성장 둔화와 미국의 친환경 정책 변화 등으로 중단기 매출 성장률이 이전보다 낮아질 것으로 예상되지만, 이번 회사채 발행의 성공은 LG에너지솔루션의 재무적 안정성과 시장의 신뢰를 보여주는 사례로 평가됩니다.

 

 

마치며

  LG에너지솔루션은 이번 회사채 수요예측에서 예상보다 많은 자금을 모집하며, 글로벌 생산능력 확대와 연구개발(R&D) 투자에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. 이는 기업의 성장 전략과 재무 건전성에 대한 시장의 긍정적인 평가를 반영하는 것으로 보입니다.

 

 

 

※ 이 글은 투자에 대한 조언이 아니며, 각 기업의 투자 가치는 철저한 분석과 검토를 통해 판단하시길 권장합니다.